1) 금융자산관리사란?
고객의 재무설계와 투자규모 및 투자성향을 분석하여고객별로 종합적인 자산운용전략을 수립하여 상담에 응하거나, 고객으로부터 투자일임을 받아 투자자산을 운용하고 관리하는 업무를 수행하는 자
간접투자자산운용법령에 근거하여 증권사에서 투자자문업 또는 투자일임업을 담당할 수 있고, 신탁업법상 신탁자산을 운용할 수 있는 법제화된 전문인력
2) 금융자산관리사 활동 조건
증권협회가 주관하는 금융자산관리사 자격시험에 합격한다.
자격시험 후 증권연수원에서 주관하는 등록연수를 이수한다.
연수 이수 후, 증권협회에 증권전문인력으로 등록
3) 합격증, 신분증 발급
증권협회 홈페이지를 통해 가능
4) 시험과목
| 시 험 과 목 | 문항수 및 배점 |
배점 | 과락기준 | ||
| 제1과목 | 고객관리업무 및 직무윤리 |
재무설계 고객상담론 고객성향분석 개인신용관리론 개인위험관리론 직무윤리 |
2 2 2 2 2 5 |
15점 | 6문항 미만 득점자 |
| 제2과목 | 자산관리업무 | 거시경제분석과 자산운용 분산투자기법 자산운용결과분석 증권회사의 자산관리업무 부동산 및 리츠업무 |
7 9 3 3 8 |
30점 | 12문항 미만 득점자 |
| 제3과목 | 법률 및 세제 | 금융업무법률 금융부동산세제 상속증여세제 세무전략 |
10 8 4 3 |
25점 | 10문항 미만 득점자 |
| 제 4 과목 | 자산운용 및 전략 |
주식권운용 및 투자전략 파생상품운용 및 투자전략 금융상품비교분석 |
10 10 10 |
30점 | 12문항 미만 득점자 |
| 계 | 100문항 | ||||
합격기준: 시험과목별 100점 만점 기준 40점 이상 득점 총 70점 이상 득점한 응시자
문제형식: 4지선 객관식
응시료: 30000원
시험정보: http://www.ksti.or.kr
